Di kota New York akhir tahun 1960-an, muak dengan kehidupan kampus yang monoton dan penindasan polisi, Fritz yang berjiwa bebas, seorang penggoda yang tidak mau bertobat dan suka berpesta, memutuskan untuk menjelajahi dunia. dan begitu saja, saat dia melarikan diri dari NYC, menuju ke San Francisco, Fritz memulai petualangan iluminasi tanpa akhir. tenggelam dalam dunia yang dikelilingi oleh narkoba dan seks, fritz berpartisipasi dalam pesta pora gila, mewujudkan revolusi, menghasut kerusuhan massal di kota, dan bertemu dengan pengendara motor nazi yang kecanduan narkoba.